Beratung als System

Ihre Beratung ist das Wertvollste. Aber Sie haben zu viel Verwaltung.

Tausende Verträge, hunderte Sparten, lebender Bestand. Wir bauen das System dahinter, damit Beratung wieder Beratung ist.

Nach dem Termin

Neuer Kunde. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an.

Notizen prüfen, Vertragsentwurf, CRM, Schadensfälle. Aus dem Gespräch werden zehn Aufgaben. Aus den Aufgaben wird ein verlorener Nachmittag.

Was wir bauen

Wir bauen alles, was nach der Beratung kommt.

Notiz, Vertragsentwurf, CRM, Folgetermin, Schadensmeldung. Ein Bedienfeld statt dreißig Klicks. In der Sprache des Beraters.

Wie das läuft

Ihre Sprache. Ihre Daten. Ihre Kontrolle.

Orchestriert auf Ihren Daten, in Ihrem Ton. Lokal oder in der Hetzner-Cloud. Mit Profis aus der DVAG entwickelt.

Bestandsanalyse

Lesen, was im Bestand wirklich passiert.

Ein Berater führt Hunderte Verträge gleichzeitig. Niemand kann den Markt jeden Tag prüfen. Wir lesen den kompletten Bestand: Tarif-Historien, Bedingungswerke, Gesprächs-Notizen. Wir zeigen, wo Geld liegen bleibt, wo ein Upgrade sich rechnet, wo eine Sparte fehlt.

  • Findet Upgrade-Kandidaten in der Bestandskartei. Tarif-Baustein gegen Tarif-Baustein, ohne manuelles Durchblättern
  • Vergleicht Sparten-übergreifend, was zur Lebensphase der Kundin oder des Kunden passt
  • Markiert Leistungsmerkmale, die unter Marktdurchschnitt liegen
  • Erkennt Lebensereignisse aus dem Bestand. Heirat, Hauskauf, Familiengründung
  • Bewertet jeden Bestandsfall, bevor jemand Zeit reinsteckt
Beratungs-Cockpit

Ein Klick statt dreißig. Aber nie kein Klick.

Nach dem Termin gehen die wiederkehrenden Aufgaben los: CRM-Eintrag, Tarif-Prüfung, Folgetermin, Antwort-Mail, Notiz an die Assistenz. Wir orchestrieren das in einem Cockpit, das Kalender, Vertragssystem, Mail und Tarif-Tool verbindet. Sie behalten die Hand am letzten Klick.

  • Liest die Notiz aus dem Termin, vergleicht mit den letzten Kontakten
  • Schreibt das Follow-up in der Sprache Ihres Beraters
  • Triggert nach Termin, Vertragsablauf, Schweigen, Lebensphasen-Wechsel
  • Stoppt automatisch, sobald die Kundin oder der Kunde antwortet
  • Aktualisiert den Vorgang direkt aus der Notiz heraus
  • Verschickt nichts, bevor Ihr Berater abnickt
Service

Das, was nicht die Beziehung selbst ist, nehmen wir Ihnen ab.

Schadensmeldung, Vertragsänderung, Rückruf, Statusbericht: vier Stufen vom Eingang bis zur Versicherungsgesellschaft. Stufe eins liest und bereitet vor, Stufe zwei ist Ihre Assistenz, Stufe drei der Berater, Stufe vier die DVAG-Sparte. Jede Stufe erweitert die Akte, schreibt nichts retrospektiv um.

  • Triagiert eingehende Anfragen direkt aus Mail und Messenger
  • Bereitet Schadensmeldungen in der Sparten-Sprache der Versicherer vor
  • Aktualisiert Verträge nach Änderungswunsch, mit Audit-Eintrag
  • Eskaliert an den Berater, sobald eine Entscheidung gebraucht wird
  • Erstellt Antwort-Entwürfe mit den richtigen Tarif-Bausteinen und der Signatur des Beraters
  • Reportet die Woche, ohne dass jemand sie baut
Predictive

Wer braucht was. Und wann.

Empfehlungen aus echten Bestandsdaten statt aus dem Gedächtnis. Wer im Quartal eine Anlage-Prüfung braucht, wer ein Allfinanz-Update verdient, wo eine Sparte fehlt, wo der nächste Vertrag fällig wird. Bevor jemand danach sucht.

  • Markiert auslaufende Verträge rechtzeitig vor dem Stichtag
  • Empfiehlt das passende Allfinanz-Thema zum richtigen Zeitpunkt
  • Stresstestet die Bestandskartei auf Risiken. Untersicherung, schwache Tarife, Storno-Signale
  • Schlägt vor, welcher Kunde in dieser Woche ein Gespräch rechtfertigt
  • Liefert jede Empfehlung mit Begründung. Auf Basis Ihrer Bestandsdaten. Keine Black Box.
Christian Poral, Gründer und Geschäftsführer AppSales Consulting
Wer das baut.

Zwölf Jahre Vertrieb. Hundert Mal das Gleiche gesehen.

Christian Poral, Gründer und Geschäftsführer von AppSales Consulting. Seit 2012 in der Sales-Trenche. Weil verkaufen Handwerk ist, und Werkzeug das, was lange dabei bleibt.

  • Sales seit 2012, vom Cold-Call bis Enterprise-Close
  • Sales Operations als zweite Disziplin
  • Über hundert Projekte, vom Startup bis zum DAX-Konzern
  • KI-gestützte Vertriebs-Systeme, als Werkzeug, nicht als Versprechen

Baut die Werkzeuge, die er selbst einsetzt.

DVAG Mit Profis aus der DVAG entwickelt.

Substanz

Drei Anker.

Vertrauen

Aus zwölf Jahren Vertrieb. Hundert Mal das Gleiche gesehen.

FHDW Improved Reading SRH Gesundheit enpit consulting Wooknows AIC Group Partner
FH Aachen Apps Associates Traffective md2x Dialoghaus Sian Muz Partner

Mit Profis aus der DVAG entwickelt DVAG

Bereit für ein System, das mit Ihrer Beratung mitlernt?

Persönlich. Direkt. Dreißig Minuten.

Erstes Gespräch vereinbaren

Dreißig Minuten. Wenn wir nicht passen, sagen wir es im Gespräch. Sie behalten die Hand am letzten Klick. Heute und in jeder Vertragsphase.